Типовой сценарий · Веб · кабинет B2B

Кабинет клиента для B2B: статусы заказов, счета и документы

Оптовые и корпоративные клиенты пишут менеджеру по каждому вопросу: где заказ, пришлите счёт, нужен акт за прошлый квартал. Ответы есть в учётной системе, но достаёт их менеджер вручную.

Получить план автоматизации Услуга: Веб-разработка

Контекст задачи

У B2B-компании клиенты не разовые покупатели, а организации с договором, несколькими сотрудниками и десятками заказов. Каждый день менеджеры отвечают на одни и те же вопросы: какой статус у заказа, когда отгрузка, пришлите счёт, нужны УПД и акт сверки. Данные для ответа уже есть в 1С, МойСклад или CRM, но клиент к ним доступа не имеет. Сценарий даёт клиенту свой кабинет: он видит заказы своей компании со статусами из учёта, скачивает счета и закрывающие документы и повторяет заказ в пару кликов. В отличие от кабинета SaaS-продукта с подпиской и биллингом, здесь кабинет надстраивается над вашей учётной системой и процессом продаж.

Пример раздела «Мои заказы» в кабинете B2B-клиента: список заказов компании с датой, суммой, доступными документами и статусом из учётной системы — Клиент видит заказы своей компании и сам скачивает счета и закрывающие документы.

Вход

Учётная система с заказами, статусами, счетами и документами (1С, МойСклад, CRM), список клиентов-компаний и их сотрудников, права доступа (кто видит цены и документы, кто только статусы), каталог или прайс для повторного заказа, требования к уведомлениям.

Логика

Клиент входит по приглашению и видит только данные своей компании, а у его сотрудников разные роли, например закупщик и бухгалтер. Заказы, статусы и документы подтягиваются из учётной системы по расписанию или по событию: кабинет их не правит, а только показывает. Счета, УПД и акты скачиваются в PDF из карточки заказа. Повторный заказ собирается из прошлого и уходит менеджеру заявкой, а не сразу в отгрузку. При смене статуса клиенту приходит письмо или сообщение в Telegram. Вопрос по заказу из кабинета попадает менеджеру в CRM вместе с номером заказа.

Интеграции

Веб-приложение (Python и FastAPI или другой стек под задачу), PostgreSQL, обмен с 1С, МойСклад или CRM по API, хранилище PDF-документов, почта и Telegram для уведомлений, вход по приглашению с ролями. ЭДО остаётся каналом юридически значимых документов, а кабинет даёт их копии для удобства.

Результат

Типовые вопросы клиенты закрывают сами в любое время, менеджеры занимаются продажами, а не пересылкой счетов, и у клиента есть одна точка, где видно всё по его заказам.

Пример карточки заказа в кабинете B2B-клиента: этапы от приёма до отгрузки, счёт, срок оплаты и способ доставки подтянуты из учёта, в истории видны приём заказа, выставление счёта и письмо клиенту — В карточке заказа клиент видит этап, счёт и историю без звонка менеджеру.

Что получает бизнес

Менеджеры освобождаются от рутины: статусы, счета и акты клиент берёт сам. Ответ на вопрос «где мой заказ» больше не зависит от того, на месте ли менеджер, а внутри компании-клиента нет путаницы, кому из сотрудников что пересылать.

Данные не расходятся: кабинет показывает то, что уже есть в учётной системе, и ничего не меняет в ней сам. Повторный заказ приходит менеджеру заявкой, а не попадает сразу в отгрузку, поэтому цены, наличие и условия по-прежнему проверяет человек.

Кабинет делаем по этапам, а не одним большим проектом. Например, первый этап: вход по приглашению и список заказов со статусами; второй: счета и закрывающие документы; третий: повторный заказ и уведомления. Каждый этап оцениваем по своему уровню (7-55 тыс. ₽), и первый этап можно запустить для части клиентов, пока следующие в работе.

Кому подходит сценарий

Сценарий подходит оптовым поставщикам и дистрибьюторам, производителям, которые работают с дилерами, сервисным и логистическим компаниям, подрядчикам с постоянными корпоративными клиентами. Он особенно полезен, когда менеджеры заметную часть дня отвечают на вопросы о статусах и документах. Набор разделов и способ обмена с учётом подбираются под вашу систему.

Похожая задача?